GIAI ĐOẠN 1: Khởi động
Để bắt đầu dự án tích hợp Salesforce với ERP, hãy xác định các yếu tố liên quan và vai trò thiết yếu của dự án.
Một số câu hỏi chính được đặt ra ở giai đoạn này:
-
- Các luồng dữ liệu tiềm năng giữa Salesforce và ERP là gì?
- Làm thế nào để so sánh các mô hình dữ liệu của cả hai hệ thống?
- Những lĩnh vực nào mà mỗi hệ thống sử dụng là chủ chốt mang lại hiệu quả tốt nhất?
GIAI ĐOẠN 2: Xác định yêu cầu
Bước đầu tiên trong giai đoạn này là hiểu cơ sở hạ tầng nền tảng Salesforce và ERP, sau đó xem xét những yếu tố nền tảng mới nào là cần thiết.
Bạn sẽ xác định phạm vi và mục tiêu của dự án để xem xét kỹ các trường thông tin thường được sử dụng nhất và cũng như là với các trường không được sử dụng, vì vậy bạn có thể ưu tiên thứ tự tích hợp giữa hai hệ thống.
Lời khuyên: Chọn một công cụ hoặc nền tảng tích hợp cung cấp các trình kết nối được tạo sẵn. Các đầu nối sẵn sàng sử dụng có thể giảm đáng kể thời gian phát triển và thậm chí cả chi phí bảo trì dài hạn.
GIAI ĐOẠN 3: Thiết kế
Đối với giai đoạn thiết kế, hãy chuyển sang giai đoạn chạy nước rút và tạo các mô hình dữ liệu vật lý. Bước này cho phép bạn xem các trường dữ liệu Salesforce nào ánh xạ đến các trường dữ liệu của ERP và các trường dữ liệu mới cần thiết ở đâu.
GIAI ĐOẠN 4: Xây dựng
Trong giai đoạn xây dựng, bạn cần quyết định xem bạn sẽ có các nhà phát triển khác nhau làm việc ở mỗi đầu của quá trình tích hợp hay chỉ một nhà phát triển từ đầu đến cuối. Tham gia vào nhóm vận hành CNTT (mô hình DevOps) để giúp thiết lập một chu trình tích hợp liên tục / triển khai liên tục là một phương pháp hay nhất có thể mang lại hiệu quả về mặt thời gian, chi phí và hiệu quả.
Lời khuyên: Sau khi hoàn thành giai đoạn này, hãy chạy thử nghiệm đơn vị với nhóm người dùng.
GIAI ĐOẠN 5: Thử nghiệm
Giai đoạn kiểm tra bắt đầu với một kỹ sư QA chuyên dụng thực hiện kế hoạch kiểm tra. Giai đoạn này sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nếu người kiểm thử tham gia vào các giai đoạn yêu cầu (Requirements), thiết kế (Design) và xây dựng (Build) để họ quen thuộc với các yêu cầu ban đầu và có thể thiết kế các trường hợp kiểm thử để xác minh chúng.
Khi các quá trình tích hợp được thực hiện tốt bởi nhóm QA, lúc này các trường hợp thử nghiệm có thể trải qua quá trình kiểm tra của người dùng trong đó người dùng cuối có thể cung cấp phản hồi về hệ thống.
GIAI ĐOẠN 6: Hướng dẫn
Trước khi triển khai vào sản xuất, hãy hứng dẫn người dùng cuối về cách sử dụng các hệ thống tích hợp. Người dùng sẽ phát hiện ra rằng họ có thể tự mình làm được nhiều việc hơn — và nhanh hơn nhiều so với khi họ phải dựa vào người khác để theo dõi thông tin. Nhưng để người dùng cuối đạt được hiệu quả tối ưu, bạn cần chỉ cho họ biết dữ liệu mới lưu chuyển như thế nào và tần suất ra sao.
GIAI ĐOẠN 7: Triển khai/ Sản xuất
Giai đoạn Triển khai / Sản xuất là nơi tích hợp liên tục (bắt đầu từ giai đoạn Xây dựng) sẽ mang lại hiệu quả để bạn liên tục xây dựng ứng dụng trong một môi trường đầy đủ chức năng.
Lời khuyên: Trong Salesforce, có một chiến lược triển khai vững chắc và phương pháp quản lý vòng đời là chìa khóa thành công. Nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho môi trường phát triển và chờ đợi để thực hiện các thay đổi trong quá trình kiểm tra, phân đoạn và kiểm tra sự hài lòng của người dùng, chắc chắn bạn sẽ gặp phải sự cố.
GIAI ĐOẠN 8: Hỗ trợ
Khi bạn bước vào giai đoạn Hỗ trợ, nhóm Keizu sẽ bắt đầu theo dõi quá trình tích hợp, sử dụng các công cụ để phân tích nhật ký, khắc phục sự cố và sắp xếp các thay đổi trong quy trình để bạn không làm mất dữ liệu. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng tích hợp là các thực thể sống cần được duy trì khi bạn thực hiện các thay đổi.